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在我们的研究和测试中,我们发现 Salesforce 对于需要强大的分析、一流的客户支持和强大的可扩展性的企业来说是一个可靠的 CRM 选择(尽管稍微昂贵)。 这也是一个令人惊讶的易于使用的客户关系管理,跨平台提供广泛的可定制性。
如果您从未听说过 Salesforce,那么您寻找 CRM 的时间不会太长。 Salesforce 是业内非常受欢迎的选择,拥有 24% 的 CRM 市场份额,并被全球超过 150,000 家企业使用。
在我们的 Salesforce 评测中,我们将带您了解其最重要的功能、定价和整体功能,因为我们的测试揭示了该平台在 2024 年最适合谁。如果您想立即开始,您还可以获得定制 Salesforce 报价只需几个快速步骤。
简而言之
优点
- 30 天免费试用
- 提供了大量的分析和数据
- 出色的客户支持
- 充足的可扩展性
缺点
- 比行业平均水平更贵
- 24/7 支持需要额外费用
- 缺乏潜在客户捕获和通信功能
价钱
- 必需品:25 美元/用户/月
- 专业人士:80 美元/用户/月
- 企业:165 美元/用户/月
- 无限制:330 美元/用户/月
- 无限制+:$500/用户/月
- 30 天免费试用
Salesforce 在我们的功能研究中得分不是特别高,很大程度上是因为它缺少其他平台中的许多潜在客户捕获和通信工具。 这些是关键CRM 软件的优势对于许多组织来说,即使没有客户,Salesforce 仍然拥有大量满意的客户。
Salesforce 在某些功能方面非常强大,可让您彻底跟踪销售团队的进度。 我们在研究中发现一些突出的功能对于经营企业特别有帮助。
以下是 Salesforce 提供的一些主要功能:
自定义仪表板
很难否认这是 Salesforce 最有价值的功能之一。 这客户关系管理以其强大的分析工具而闻名,而自定义仪表板功能显然就是原因。 它易于使用,同时为您的企业提供丰富的报告选项。
你从一个空白页开始,然后你可以添加将创建自定义仪表板的小部件。 您可以完全控制每个小部件,这使您可以选择所需的可视化类型、该可视化中跟踪的指标,甚至可视化的主题。 您还可以轻松地将文本或图像添加到仪表板,只需将其上传到平台即可。
完成后,您将看到一个原始、专业的仪表板,看起来非常好,您的设计团队会认为您正在从第三方获得外部帮助。
更好的是,你可以使无限的仪表板包含尽可能多的组件,然后将它们组织到文件夹和过滤器中,以便更容易查找。
综上所述,在分析工具方面,Salesforce 应该是您的首选,因为自定义仪表板体验既简单又广泛。
只需几个步骤,我们就能够创建时尚、专业的仪表板,并具有大量可定制性。
来源:Tech.co 测试
指导中心
是的,我们的测试发现 Salesforce 比预期更容易使用,但这并不意味着您不需要一点帮助来掌握方向。 事实上,当整个团队都使用该平台时,可以肯定地认为有人在弄清楚如何使用该平台时需要一些帮助。
幸运的是,Salesforce 指导中心让它变得很容易。 您所要做的就是单击右上角的指导中心徽标,然后您将打开一个侧边栏。 此侧边栏将包含有用的指南和文章,可以帮助您更有效地使用 Salesforce,例如“定义您的管道”或“设置帐户”。 您还可以根据您所在的 Salesforce 部分找到特定于页面的指南,以便您获得更精细的支持。
此外,对于经理来说,Salesforce 允许您将学习分配给其他团队成员。 只需滚动到指导中心侧栏的底部,您就可以访问学习视图,该视图允许您为员工创建完整的学习路径,以温习销售技巧和 Salesforce 功能。
指导中心侧边栏使我们可以轻松了解该平台。
来源:Tech.co 测试
潜在客户管理
任何优秀的销售 CRM 都应该能够有效地管理您的销售线索。 毕竟,这是销售团队的基本职责之一,因此无法处理此问题的平台对您的团队没有多大帮助。
幸运的是,Salesforce 拥有非常全面的销售线索管理系统。 您只需几个简单的步骤即可创建潜在客户,手动添加联系人详细信息、潜在客户状态和营销活动历史记录等信息。 更好的是,当您完成潜在客户时,它会自动将相关信息添加到其他类别中,例如机会,账户, 和联系方式。
不过,与竞争对手相比,Salesforce 在某些领域确实存在不足。 它缺乏有意义的潜在客户捕获功能,例如社交聆听和网站聊天机器人枢纽点。 您也不会获得很多领先的通信功能,缺少由 Freshsales 提供的网站实时聊天和即时消息应用程序。
完成后,Salesforce 会通知您潜在客户信息的去向。
来源:Tech.co 测试
最近记录
使用像 Salesforce 这样强大的软件,很容易会有点迷失,特别是在您可以使用无限的自定义仪表板的情况下。 幸运的是,Salesforce 在其大部分页面上提供了“最近”选项卡,因此您可以轻松查看您之前查看的内容在当天甚至上周。
更好的是,Salesforce 界面中有一个专用页面,可让您查看您签出的所有最新页面(称为“最近记录”),因此您甚至不必记住您正在使用哪个类别。 主页上还有一个“最近记录”小部件,因此您可以轻松找到最近访问的页面。
最近记录允许您查看最近查看过哪些页面。
来源:Tech.co 测试
高度可定制
我们已经讨论过自定义仪表板,但 Salesforce 的可定制性非常高,不仅仅是平台中提供的分析工具。
最明显的例子是顶部导航栏,这是在 Salesforce 中找到方向的方法。 通过单击右侧的铅笔图标,您将能够完全自定义您可以使用哪些类别以及它们出现的顺序。诚然,这是一个小功能,但它确实显示了 Salesforce 可以为您的团队提供多么可定制的功能。
然而,该平台令人沮丧的方面是主页似乎不可定制,这似乎是一个失去的机会。 然而,在冗长的设置设置中可能有一种方法可以做到这一点,但我们找不到它。
我们能够自定义顶部导航菜单来满足我们的需求。
来源:Tech.co 测试
Salesforce 评论:2024 年测试结果
我们测试了 Salesforce Sales Cloud 免费试用版,以更好地了解该平台的工作原理。 无论您是作为小型企业还是企业级组织使用 Salesforce,我们都强烈建议您在做出财务承诺之前通过免费试用版试用该平台,特别是考虑到它非常昂贵并且您需要签署一年期协议合同开始。
Salesforce 的易用性令人惊讶,因为该平台提供了如此多的功能。
来源:Tech.co 测试
使用方便
在我们的测试中,我们发现 Salesforce 非常易于使用,尽管系统内置了大量功能。 特征被清楚地标记,顶部整个平台上的横幅和状态栏为更复杂的方面提供友好的视觉效果。 再加上可定制性,Salesforce 的导航变得相当简单,尤其是在只需点击几分钟之后。
特征
尽管易于使用,Salesforce 仍然为您的销售团队提供了大量功能和信息。 潜在客户、机会、客户和联系人都有全面、深入的数据表来跟踪所有内容,包括交互历史记录、联系信息、文件文档和状态指示器,这样您就可以随时清楚地知道发生了什么。
客户支持
Salesforce 还拥有非常可用的客户支持团队,允许用户通过电子邮件、电话和实时聊天与他们联系。 但值得注意的是,24/7 电话支持需要额外付费,这与购买,它为所有计划提供它。 再加上强大的自助选项指导中心功能,Salesforce 在我们的研究中在客户服务方面获得了满分,因此您知道,如果您遇到任何问题,您将获得所需的帮助。
Salesforce 物有所值
在考虑为您的企业选择 CRM 平台时,价格可以说是最重要的因素之一。 如果您的投资出现亏损,那么世界上所有的功能都无关紧要,而这首先是 Salesforce 为其服务收取的每个用户的每月费用。
下面,我们提供了一个定价表Salesforce 销售云,我们审查的平台30 天免费试用,以及最受日常用户欢迎的 Salesforce 版本。 欲了解更多信息,请查看我们的Salesforce 定价指南了解该平台提供的所有其他服务。
计划 | 价格 按年计费 | 最适合 | 用户 | 贮存 | 领先得分 | 应用程序编程接口 | 定制报告 | 高级预测 | |
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最适合中小型企业 | |||||||||
入门套件 | 专业的 | 企业 | 无限 | 爱因斯坦 1 销售 | |||||
小型企业 | 销售预测 | 可定制性 | 生成式人工智能功能 | 第三方集成 | |||||
最多 325 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | |||||
文件存储:1GB | 文件存储:每个许可证 10GB + 2GB | 文件存储:每个许可证 10GB + 2GB | 文件 贮存:每个许可证 10GB + 2GB | 文件 贮存:每个许可证 10GB + 2GB | |||||
$15/用户/月 | |||||||||
我们不会拐弯抹角; Salesforce 有点贵,尤其是与竞争对手相比。每个用户每月 25 美元的起价远高于每个用户每月 15 美元左右的行业平均价格,而随后的计划并没有多大作用来缓解这种担忧。 哎呀,最昂贵的计划是每个用户每月 500 美元,因此您的销售团队最好在您承诺支付这么多费用之前左右完成交易。 以下是其他计划的快速细分:
- 必需品:每位用户每月 25 美元
- 专业的:每位用户每月 80 美元
- 企业:每位用户每月 165 美元
- 无限:每位用户每月 330 美元
- 无限+:每位用户每月 500 美元
不过,你确实得到了很多好处。 在可定制性以及帮助和支持方面,很少有 CRM 能比 Salesforce 更好,而且其分析工具在业内也是无与伦比的。 根据我们的研究,它的功能在价格上有点弱,但如果您需要一个可以处理大量报告的可定制工具,Salesforce 仍然是一个不错的选择。
还值得注意的是Salesforce 不提供免费计划,与 HubSpot 不同。 有一个30 天免费试用不过,在做出财务承诺之前,这应该有足够的时间让您熟悉该平台。 Salesforce 确实要求您签署至少一年的合同不过,因此您最好在输入付款信息之前先确定一下。
Salesforce 最适合谁?
Salesforce 是最适合金融服务企业这可能需要大量的报告,而其他大型组织则需要可扩展性和可定制性来管理其企业级工作流程。
根据我们的测试,Salesforce 也是最适合销售团队的 CRM。 这很大程度上取决于其分析能力。 如果您的销售团队需要强大的报告工具来开发自定义报告和深入的仪表板,那么 Salesforce 是您的最佳选择。 正如我们上面提到的,自定义仪表板功能是一个全面的系统,它为用户提供您可能需要的所有分析以及一些分析。
但这并不是您想要使用 Salesforce 的唯一原因。 我们的研究发现,在为用户提供服务方面,Salesforce 也是顶级 CRM 之一客户支持。 代表的可用性非常大,允许用户通过电话、电子邮件和实时聊天与他们联系,指导中心提供了大量的自助服务支持选项。 因此,Salesforce 也最适合可能需要新 CRM 指导的初学者。
最后,如果您的企业希望未来规模化,Salesforce 是理所当然的。 虽然更高级的定价计划价格昂贵,但它们的范围也很广泛,提供了大量的团队基础设施功能,如日历、统一收件箱和团队沟通工具。 它的复杂性意味着它不是最适合小型企业的 CRM,但较大的企业应该对能够与 Salesforce 一起成长充满信心。
Salesforce 为用户提供了大量信息,例如在此“联系”页面上。
来源:Tech.co 测试
我们如何评价和评价 Salesforce?
我们认真对待公正的研究和分析,因此您可以完全相信我们为您提供最清晰、最有用的建议。
在进行初步探索以确定市场上最相关、最流行和最成熟的工具后,我们通过实际测试对它们进行了测试,以了解它们的真正优势和劣势。 在这种情况下,我们把13 个 CRM 系统需要测试穿过84个调查领域。
基于多年的市场和用户需求研究,我们建立了CRM 测试方法,对每个产品进行 6 个主要调查类别和 13 个子类别的评分; 这涵盖了从可用功能和可扩展性到产品性价比等一切内容。
我们对 CRM 系统的主要测试类别是:
特征:CRM 软件提供的功能和能力,例如联系人管理、销售线索和机会跟踪以及任务和活动管理。
帮助和支持:用户在使用 CRM 软件时遇到问题或需要指导时可以使用的资源和帮助。
定制:能够定制 CRM 软件以满足组织的特定需求和流程,例如定制字段、布局和工作流程。
可扩展性:CRM 软件适应组织增长和不断变化的需求的能力,例如处理不断增长的客户数据库的能力。
价格:与使用 CRM 软件相关的成本。 它包括许可费用、订阅计划以及附加模块或功能的额外费用等因素。
团队结构 - 销售 CRM:确定平台是否可以更轻松地管理大型销售团队,包括团队仪表板、团队层次结构和团队收件箱。
可用性 – 小型企业 CRM:评估界面的简单性、菜单和选项导航的便捷性以及整体用户体验。
在计算产品的最终分数时,并非所有测试领域的权重都是均匀的,因为我们知道某些方面对我们的读者来说比其他方面更重要,而这些方面仅仅是“拥有就好”。 经过数百小时后,我们的流程完成,结果应确保您能够找到满足您需求的最佳解决方案。
在 Tech.co,我们拥有许多全职内部研究人员,他们定期重新运行此测试过程,以确保我们的结果始终反映当今的情况
结论:Salesforce 是一个好的选择吗?
如果您正在寻找一款能够提供一组强大的分析工具、顶级客户服务体验或可与您的业务一起发展的可扩展平台的 CRM,那么 Salesforce 可能是您业务的完美选择。 整个过程中的巨大可定制性使您的销售团队及其随时可用的支持代表专家团队能够获得深入的见解,这意味着您可以快速有效地解决问题。
不过,Salesforce 并不完美。 它特别缺乏潜在客户沟通和潜在客户捕获功能,而且其所有计划的高价格使其不太适合小型企业。 不过,如果分析和可定制性对您很重要,那么很难不为您的企业推荐 Salesforce。
要开始使用流行的 CRM,您可以获得定制 Salesforce 报价或前往我们的CRM比较页面了解该平台与业内其他选项的比较。
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