CRM 销售仪表板的最佳示例

销售仪表板是一种分析工具，旨在让您的企业能够跟踪、管理和可视化有关您的团队在给定时间段内的表现的宝贵见解。

如果您看不到销售业务的数据和分析对您业务的影响，那么跟踪数据和分析就没有意义。 借助销售仪表板，您可以通过可视化数据清楚地了解团队的绩效。

然而，并非所有销售仪表板都是平等创建的。 为了让您能够为您的业务做出正确的决策，我们从顶级 CRM 提供商那里收集了销售仪表板的最佳示例。 另外，您可以查看我们的CRM比较页面深入了解您的选择。

在本指南中：

• 什么是销售仪表板？
• 销售仪表板示例
• 如何创建销售仪表板
• 创建销售仪表板时的常见挑战
• 关于我们的研究
• 结论：销售仪表板有用吗？
• 经常问的问题

销售仪表板是销售公司的分析工具有效、全面地跟踪数据跨越他们的业务。 在 CRM 软件中，这些报告旨在提供清晰的指标图，包括收入、已完成的交易、销售渠道状态、潜在客户进度和赢/输比。

如上所示，其他业务工具，例如VoIP 软件或者POS软件，还可能提供与其产品相关的销售仪表板； 例如，这些可能会专门跟踪销售电话或从您的收银台销售的商品的销售情况，但 CRM 软件将根据您的客户/客户网络提供销售业绩的战略概览。

销售仪表板的目标是帮助员工了解您的销售策略的执行情况。 它可以为您提供可操作的见解，了解需要完成哪些交易以及一天、一周、一个月甚至一年内销售渠道的进度。

销售仪表板最常被想要了解团队表现的销售经理使用，但个人也可以使用它们来查看项目进度，或让高管级别的员工查看长期成功。

销售队伍–最佳销售仪表板

没有“如果”、“并且”或“但是”：销售队伍是销售仪表板方面的佼佼者。该平台是全球最受欢迎的 CRM，遥遥领先，这在很大程度上是因为它提供了一些最强大、可定制的仪表板可以轻松用于跟踪各种指标，例如收入和 KPI（如下所示）。

事实上，我们的研究发现，信息量之大（例如电子邮件、任务、通话记录、联系人数据、外展活动信息、潜在客户信息）确实使 Salesforce 与众不同。 如果您的企业有大量信息可供利用，您将充分利用 Salesforce 仪表板。 另外，该公司还推出了新的生成式人工智能功能这使得可以收集和分析更多数据。

Salesforce 的缺点是它非常昂贵并且通常面向较大的公司。 甚至它的 Essentials 计划也从每个用户每月 25 美元— 远远高于周一 CRM 每位用户每月 10 美元的价格 — 并且没有免费计划 — 与 Freshsales 不同。 尽管如此，您仍然可以通过其入门计划访问所有分析和报告功能，因此，如果您优先考虑销售仪表板，则只需每位用户每月 25 美元即可获得它们。

看看我们的Salesforce 定价指南了解更多信息

新鲜销售–最容易创建的销售仪表板

如果您是一家规模较小的企业，需要更低的成本和更好的易用性对于您的销售仪表板，新鲜销售可能比 Salesforce 更适合。 该界面的构建使得即使是初学者也可以轻松导航，并且它在付费计划中提供与 Salesforce 基本相同的仪表板功能。

唯一的区别是 Freshsales将销售预测的能力锁定在其最昂贵的计划中— 每个用户每月 69 美元的企业计划。 随后，如果您需要该功能并且需要省钱，Freshsales 可能不是您的最佳选择，因为像 Salesforce 这样的选项可以以便宜得多的价格提供此功能。

尽管如此，考虑到Freshsales 是最容易使用的 CRM根据我们的研究，它适合任何想要快速轻松入门的小型企业。 不过，对于仪表板，我们在查看看板中的联系人姓名时遇到了一些问题，而且此过程缺乏自动化，有点浪费时间。

周一客户关系管理–最可定制的销售仪表板

在销售仪表板方面，作为利基业务的工作可能会很困难，因为其中许多仪表板都设置了无法更改的对象和字段。 和周一客户关系管理，您将获得完全控制，包括可定制选项例如字段、对象、任务类型和仪表板。 另外，您还可以获得自定义自动化构建器，但前提是您支付每个用户每月 14 美元的标准计划。

对于实际的仪表板，周一 CRM 为不同的目的提供了独特、独立的仪表板，每个仪表板都有一组不同的信息。 这可能会给初学者带来问题，因为我们发现不清楚每个仪表板的实时用途。

在销售仪表板方面，周一 CRM 还存在其他缺点。 销售预测仅适用于 Pro 计划，该计划的费用为每位用户每月 24 美元。 最重要的是，除非您选择企业计划，否则您无法查看销售代表或管道阶段的数据，并且这需要您联系销售人员以获得报价。 是的，周一 CRM 是经济实惠且可定制的选择，并被认为是我们的之一顶级销售管理软件选项，但此列表中肯定还有更强大的销售仪表板选项，例如 Freshsales，它允许您查看销售代表和管道进度的数据，每个用户每月只需 15 美元。

看看我们的周一 CRM 审核了解更多信息

Zendesk 销售–与客户服务相结合的最佳销售仪表板

我们首先要说的是Zendesk 销售就销售 CRM 而言，它并不是最好的。 任何付费计划中都没有自定义报告或图表生成器功能，并且每个用户每月 19 美元团队计划（比周一 CRM 和 Freshsales 的起始计划更昂贵）专门允许用户查看收入数据，仅此而已。 然而，一旦您开始支付更多费用，您就可以访问销售预测以及销售代表和渠道阶段的数据。 尽管如此，作为销售 CRM，它的整体功能还有很多不足之处。

此外，我们发现 Zendesk Sell 分析仪表板非常拥挤。 充满不同报告和视图的全新菜单很容易吓到小企业主，但它非常强大，因此较大的企业可能会发现它可以处理他们需要的一切。 通过“按来源划分的损失原因”和“按所有者划分的首次采取行动的时间”等指标，您可以在仪表板中查看大量内容。

然而，Zendesk Sell 的最大吸引力在于它集成了禅台,我们客户服务 CRM 的首选。 这种集成允许企业将销售和客户服务仪表板合并到一个单一的一体化中心中。 如果您的企业需要这种级别的功能，Zendesk Sell 的缺点可能是值得的。

看看我们的Zendesk 销售评论了解更多信息

购买–电子邮件营销的最佳销售仪表板

就像 Zendesk 销售一样，购买在销售仪表板方面，不提供前三个选项。 您只能访问自定义报告、收入数据和渠道阶段进度，但会错过销售预测、图表构建和个人销售代表数据。

最重要的是，您的可定制性相当有限，不允许自定义对象、任务类型或表单，但是你确实得到了可定制的仪表板。 然而，仪表板对于普通用户来说还不够直观。 我们发现它们很混乱且难以阅读，即使删除小部件并自定义标准也是如此。

Keap 的好处在于它是销售和电子邮件营销平台合并为一个选项，以便您的仪表板可以与您的电子邮件营销活动集成。 是的，它们的功能有限，但如果您需要它进行电子邮件营销，此选项可能是您的最佳选择，即使起价高达每月 129 美元，可容纳 1,500 个电子邮件联系人。

看看我们的购买定价指南了解更多信息

如何创建销售仪表板

如果您尝试仅使用电子表格制作销售仪表板，那么祝您好运。 正如您在上面所看到的，最好的销售仪表板示例可以通过 Salesforce 和 Freshsales 等 CRM 平台获得，因为这些工具可以轻松收集、聚合和组织数据您随着时间的推移收集的。

虽然这些平台为您做了很多工作，但您仍然应该遵循一个流程，以确保您获得更好地运营业务所需的特定类型的数据洞察。 创建销售仪表板时需要考虑以下事项。

了解你的听众

在开始使用销售仪表板之前，您需要准确了解谁会看到它。 提供大量不必要的数据将使仪表板变得拥挤且难以阅读。 相反，向需要大量数据的人提供太少的信息将浪费仪表板。

同样，您会想确切地知道你的团队有多熟练当谈到消化这类数据时。 如果他们是报告和分析方面的新手，那么简单的仪表板可能是您的最佳选择，但如果他们是 Salesforce 等平台的经验丰富的老手，您可能可以添加更多数据。

了解您的受众也很重要决定时间段您的特定仪表板。 例如，如果您的团队按季度工作，您将需要确保仪表板反映最近四个月的销售情况。

选择您的指标

销售仪表板旨在跟踪一组特定的指标，其中许多您可以自定义以满足您业务的特定需求。 正如任何销售团队都知道的那样，有很多缩写词和数据点可以反映您的绩效，这就是这些销售仪表板真正派上用场的地方。 以下是您可以为销售仪表板选择的一些指标：

• 引领进步
• 销售渠道状况
• 总收入
• 联系信息
• 优惠已开启
• 交易已结束

如果有一条数据与您的销售团队相关，则可能有一种方法可以在销售仪表板中跟踪它。 这也取决于您选择的提供商。 那么，您如何确定哪些指标对您的业务最重要？ 这取决于您和您的团队来决定，但广泛波动的指标是一个很好的起点。

构建您的仪表板

一旦您了解了受众并选择了指标，就可以构建仪表板了。 首先，您需要决定数据的显示方式。 不同的图表、图形和其他可视化通常可用，并且您通常可以自定义最适合您的选项。

此外，许多提供商提供销售仪表板，其中包含拖放界面，允许您混合和匹配指标的放置位置。 一些提供商还允许您调整大小，从而允许某些指标在显示中占据显着位置。

根据我们的研究，销售队伍提供了销售仪表板的最佳示例，因为它以其强大的分析平台而闻名，该平台由可定制的仪表板界面提供支持。 其他顶级竞争对手包括新鲜销售，它有一个直观的平台，并且周一客户关系管理，它提供了显着的可定制性。

如果您有兴趣开始使用自己的销售仪表板，那么注册 CRM 软件是您的第一步。 幸运的是，我们可以帮助您。 看看我们的CRM比较页面获取有关顶级提供商的深入信息，您将立即开始构建全面的销售仪表板。